Crear una oportunidad CRM
Registra un prospecto comercial o seguimiento en el embudo.
1
Dirígete a "CRM" en el menú principal.
2
Selecciona el embudo de ventas que deseas operar.
3
Haz clic en "Nueva Oportunidad" en la primera etapa.
4
Ingresa el nombre del negocio, el cliente asociado y el valor estimado.
Puedes mover la oportunidad arrastrándola entre etapas (kanban).